巴西里约热内卢的贫民窟，这里是“上帝之城”，更是魔鬼也会叹息着转身的地方。
　　
　　阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着我们到了这里，他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于匪徒间求生存，但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。
　　
　　60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”，在抢劫完旅馆之后，他们三人分道扬镳，阿夹重回上帝的怀抱，而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。
　　
　　70年，当年“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着自己的心狠手辣，不停地吞并别人的地盘，成为了贫民区的“小霸王”，生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖，和他一起飞黄腾达的还有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。
　　
　　班尼认识了美丽的安迪丽卡（Alice Braga 饰），准备归隐，在送别的晚会上，他意外被对头杀害，悲痛之下，“小霸王”集合人手给班尼报仇，帮派之间的厮杀就此开始。
　　
　　此时的阿炮，机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师，他的相机，照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇杀。
　　

◎获奖情况

　　第76届奥斯卡金像奖  (2004)
　　最佳导演(提名) 费尔南多·梅里尔斯
　　最佳改编剧本(提名) 布罗里欧·曼托伐尼
　　最佳摄影(提名) 恺撒·查隆
　　最佳剪辑(提名) 丹尼尔·雷森德
　　
　　第60届金球奖  (2003)
　　电影类最佳外语片(提名)
　　
　　第56届英国电影学院奖  (2003)
　　电影奖最佳非英语片(提名) 费尔南多·梅里尔斯 / 毛里西奥·安德雷德·拉莫斯 / 安德里亚·巴拉塔·里贝罗
　　电影奖最佳剪辑 丹尼尔·雷森德
　　
　　第15届东京国际电影节  (2002)
　　主竞赛单元最佳影片(提名) 费尔南多·梅里尔斯